Maklerverwaltungsprogramme

Mr-Money
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
CODie
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
ab-Agenta
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
Der Import der PDF funktioniert über die standardmäßig angebotene Dateiimport Funktion.
ASAsoft
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
Der Import der PDF funktioniert über die standardmäßig angebotene Dateiimport Funktion.
ezsoftware
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
Der Import der PDF funktioniert über die standardmäßig angebotene Dateiimport Funktion.
SQL
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
Der Import der PDF funktioniert über die standardmäßig angebotene Dateiimport Funktion.
assfinet
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
Der Import der PDF funktioniert über die standardmäßig angebotene Dateiimport Funktion.
vivofinanz
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
insurgo
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
keasy
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
finanzberatersoftware
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
IWM
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
Technische Anleitung zur komplett automatischen Integration.
Für etwa 300 EUR Einrichtungs- und Support Pauschale erhalten Sie von unserem Kooperationspartner eine umfangreiche Unterstützung.
versdirekt
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken
* Dokumente werden über einen Vermittler- und Kundenzugang für einen Abruf zur Verfügung gestellt.
corpit
Vertrag / Kunde finden
Finden des Vertrages durch eindeutige VSNR
Finden des Vertrages durch VSNR in abweichender Form
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse (z.B. Erstpolice)
Finden des Vertrages durch Name oder Adresse auch bei "Schreibfehlern" (z.B. "Schillerstr." -> "Schillerstraße")
Automatische Aktionen ausführen
Eintragen der VSNR bei Erstpolicen
Adresse updaten falls abweichend
Vertrag auf "Storno" setzen
Vertrag auf "Aktiv" setzen
E-Mail an Kunden mit Dokument im Anhang verschicken
E-Mail an Vermittler mit Dokument im Anhang verschicken

Webinar Anmeldung

Im Webinar werden neben der LIVE-Vorführung der BiPRO///BOX und PDF///BOX folgende Punkte unter anderem vorgestellt:

  • Kurze Einführung in die BiPRO 430 und BiPRO 440
  • Vorstellung der angeschlossenen Gesellschaften an die BiPRO///BOX
  • Der Anlernprozess mit künstlicher Intelligenz in der PDF///BOX